Клиенты и сделки
Как пользователю понимать раздел CRM: клиенты, сделки и воронки.
Клиенты и сделки
Раздел клиентов и сделок помогает вести базу клиентов, историю общения и работу по сделкам. В Luna этот раздел также может называться CRM.
Кратко
Здесь можно хранить клиентов, вести сделки по этапам, смотреть лиды, сохранять представления и анализировать работу с клиентами.
Как это работает
Клиенты и сделки относятся к выбранной компании. Если пользователь переключит компанию, он увидит другой список клиентов и сделок.
Часть клиентов может появляться из внешних каналов, например из мессенджеров или специальных модулей.
Что можно сделать
- Открыть список клиентов.
- Найти клиента по имени, телефону или другим доступным полям.
- Открыть сделку и посмотреть её этап.
- Проверить фильтры, если запись не видна.
- Проверить подключение канала, если клиент должен был прийти из мессенджера.
Частые вопросы
Почему я не вижу клиента?
Проверьте выбранную компанию, фильтры и доступ к разделу.
Почему сообщение из мессенджера не появилось?
Возможно, внешний канал не подключён или временно не передаёт данные в Luna.
Что сказать пользователю
«Клиенты и сделки показываются для выбранной компании. Если запись не видна, проверьте компанию, фильтры и статус внешнего канала.»
Когда передать специалисту
- Пользователь видит чужого клиента или сделку.
- Внешний канал подключён, но новые сообщения не появляются.
- Сделка из модуля или интеграции не создаётся после повторной проверки.